GESTION BATIMENT SUR BATIGEST CONNECT - Initiation

Objectifs pédagogiques

• Se repérer dans le logiciel
• Comprendre et respecter l'organisation des bases (codification, familles, éléments...)
• Créer une famille d'élément
• Créer une fiche collaborateur
• Adapter l'affichage des colonnes en fonction de ses besoins
• Créer une fiche fournisseur
• Créer un élément de type main d’œuvre, fourniture, matériel, divers
• Créer des vues personnalisées
• Importer un fichier Excel
• Créer un ouvrage
• Créer une fiche prospect/client
• Maîtriser la création de devis avec tranches, sous-tranches, variantes
• Transférer un devis en commande
• Créer une facture d'acompte
• Établir une facture de situation
• Créer une facture
• Transférer une facture en avoir
• Pointer un règlement client
• Saisir les heures chantier *
• Analyser la rentabilité d'un chantier *
• Imprimer le décompte définitif *

Contenu de la formation

• Jour 1 : Créer et paramétrer un dossier en adéquation avec les besoins de l'entreprise
• Reformuler les besoins
• Présentation des fonctionnalités du logiciel
• Créer le dossier, paramétrer les préférences
• Paramétrer les comptes de TVA
• Définir et créer les familles de clients
• Créer les fiches collaborateurs
• Calculer les déboursés main d’œuvre par collaborateur, le pourcentage des frais généraux et le bénéfice à appliquer aux éléments, d'après le dernier compte de résultat
• Définir les différents types d'éléments
• Définir et codifier les familles d'éléments
• Jour 2 : Organiser et créer les fichiers de base dans le logiciel
• Créer les fiches fournisseurs
• Créer les familles d'éléments
• Créer les éléments main d’œuvre
• Créer la structure de la base éléments
• Préparer les fichiers fournitures Excel des fournisseurs pour import dans le logiciel
• Créer des vues personnalisées : colonnes, filtres, couleurs
• Jour 3 : Fichiers éléments, clients, collaborateurs - Créer des devis
• Créer des masques d'import de fichiers Excel
• Importer des fournitures
• Créer des éléments de type fournitures, matériel, divers
• Créer les ouvrages
• Définir et créer les fiches prospects/clients
• Créer des devis
• Renseigner les adresses clients : facturation, chantier
• Gérer les tranches et sous-tranches
• Importer des ouvrages et des fournitures, adapter le devis selon les besoins du client
• Gérer les variantes
• Adapter et ajuster les prix, gérer la TVA
• Analyser le devis
• Jour 4 - Dérouler la chaine des ventes et créer un chantier
• Mettre en page les devis
• Créer un chantier
• Transférer le devis en commande
• Éditer la liste des fournitures nécessaires au chantier et les temps prévus
• Créer une facture d'acompte
• Créer une facture de situation
• Créer une facture et un avoir
• Mettre en page les documents de vente
• Télétransmettre les factures vers Chorus Pro
• Jour 5 : Pointer les règlements, effectuer les relances clients et transférer en comptabilité et effectuer le suivi main d’œuvre par chantier
• Paramétrer les établissements bancaires
• Affecter les règlements clients aux factures
• Créer les remises en banque
• Effectuer les relances clients
• Éditer la TVA collectée sur encaissements
• Transférer les écritures en comptabilité
• Saisir les heures salariés par chantier *
• Analyser le chantier *
• Imprimer le décompte définitif *
• * Ces fonctionnalités sont disponibles avec le module SUIVI DE CHANTIERS

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM)
• Mises en situation
• Contrôle continu des acquisitions tout au long de la formation
• Formulaires d'évaluation de la formation
• Certificat de réalisation de l’action de formation