- Etablir ses devis et factures -

Objectifs pédagogiques

• Connaître la réglementation concernant les devis et les factures (obligations, mise en forme, contenu…)
• Concevoir le devis comme outil commercial
• Établir vos devis et vos factures avec un logiciel de devis factures

Contenu de la formation

• La présentation d’un logiciel de facturation
• Point sur les obligations réglementaires des devis et factures (mentions, normes, engagement juridique…)
• La valorisation commerciale du devis
• Présentation de l’interface du logiciel
• Prise en main du logiciel à partir de la société de démonstration
• La création et le paramétrage d’un dossier
• Deux cas d’entreprises artisanales, une en réel, l’autre en micro au choix selon la structure de l’entreprise
• Création du dossier entreprise
• Création des bases de données
• Paramétrage comptable (si transfert comptable – en option)
• Fichier clients et prospects
• Coordonnées bancaires et modes de règlement
• Modèles de devis et factures
• Logos personnalisés
• Le traitement des données au quotidien
• Devis avec et sans acomptes
• Factures d’acomptes
• Factures avec et sans acomptes
• Duplication de devis ou de factures
• Règlements
• Remise de chèques
• Le suivi et le contrôle des devis et factures
• Gestion des factures et suivi des clients
• Suivi des devis (en cours, accepté, terminé)
• Échéancier clients
• Lettres de relance clients
• Suivi de gestion et statistiques
• Transfert comptable
• Sauvegarde
• La synthèse
• Analyse globale des besoins de l’entreprise
• Accompagnement pour la mise en place du dossier spécifique à leur structure

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.

Savoir établir sers devis et factures