Améliorer la gestion de l'activité de votre société de la prospection à la facturation

Objectifs pédagogiques

• Apprendre à avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment
• Comprendre l’interface de votre outil ainsi que son système de notification
• Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.
• Personnaliser son tableau de bord.
• Créer un champ personnalisé
• Exporter vos informations de ventes & dépenses
• Invitez votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses
• Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction
• Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités
• Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande
• Permettre la signature en ligne de vos devis et documents.
• Concevoir une facture de vente avec des spécificités
• Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)
• Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement
• Définir un fournisseur et créer sa fiche
• Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client
• Mettre en place une dépense récurrente pour son prévisionnel
• Etablir une dépense en envoyant un mail à son système d'information ou en scannant depuis le portable
• Définir correctement un produit ou service vendu avec le bon type
• Affecter un code comptable au produit vendu
• Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci
• Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)
• Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil
• Créer une fabrication de produit fini avec des composants
• Gérer les bons de livraisons
• Organiser ses tâches et affecter du temps dessus
• Savoir créer un projet avec des tâches attachées
• Créer une liste modèle de tâches
• Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité
• Attacher des dépenses et factures à des projets existants
• Enregistrer du personnel
• Attacher un bulletin de salaire à un salarié
• Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié
• Entrer / valider une absence
• Paramétrer l’adresse mail de support
• Gérer et Organiser les demandes clients entrants
• Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes
• Modifier les statuts des tickets
• Savoir créer une campagne d’emailing ou “SMS”

Contenu de la formation

• Lancement de la formation
• Présentation ludique
• Règles du « jeu »
• Détail des objectifs et plan de travail
• Faire le point sur les connaissances indispensables à l’entrée en formation
• Introduction au système d'information
• Se repérer sur les usages du système d'information : Environnement de l’outil, Pilotage, Commercial, Gestion des dépenses, Catalogue Produits, Gestion des stocks, Projets, RH, SAV, Marketing.
• Environnement de l’outil + Pilotage
• Comprendre l’interface ainsi que son système de notification
• Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.
• Personnaliser le tableau de bord.
• Pilotage - Cette partie permet d’avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment
• Créer un champ personnalisé
• Exporter vos informations de ventes & dépenses
• Invitez gratuitement votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses
• Commercial
• Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction
• Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités
• Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande
• Permettre la signature en ligne de vos devis et documents
• Editer une facture de vente avec des spécificités
• Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)
• Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement
• Gestion des dépenses
• Entrer un fournisseur et créer sa fiche
• Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client
• Créer une dépense récurrente
• Entrer une dépense en envoyant un mail ou en scannant depuis le portable
• Automatiser le paiement des fournisseurs
• Catalogue Produits & Gestion des stocks
• Entrer correctement un produit ou service vendu avec le bon type
• Affecter un code comptable au produit vendu
• Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci
• Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)
• Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil
• Créer une fabrication de produit fini avec des composants
• Gérer les bons de livraisons
• Projets
• Créer des tâches et affecter du temps dessus
• Savoir créer un projet avec des tâches attachées
• Créer une liste modèle de tâches
• Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité
• Attacher des dépenses et factures à des projets existants
• RH
• Enregistrer du personnel
• Attacher un bulletin de salaire à un salarié
• Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié
• Entrer / valider une absence
• Ticketing SAV
• Paramétrer l’adresse mail de support
• Gérer et Organiser les demandes clients entrants
• Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes
• Modifier les statuts des tickets
• Marketing
• Savoir créer une campagne d’emailing
• Savoir créer une campagne “SMS” via l’outil
• Automatiser la segmentation pour booster vos ventes

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

• Feuilles de présence.
• Questionnaire de positionnement avant la formation et à la fin de la formation
• Contrôle continu sous forme d’exercices pratiques et de mises en situation
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.

Vous serez en mesure de choisir d'adapté AXONAUT ERP CRM à votre structure correctement installés, bien maitriser, sécurisés, ergonomiques et respecteront les obligations légales pour l'organisation des données clients et entreprise.

Délivrance d'une attestation.