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AA1 - GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 1) Pack de 40 séances

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AA1 - GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 1) Pack de 40 séances avec AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation"

40 séances concernant les bases de la gestion du patrimoine

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Ce pack de 40 séances permet d'acquérir les fondamentaux dans le cadre de la gestion du patrimoine privé & professionnel. Grâce à cette formation, vous connaîtrez les modalités de calcul, les cas d'exonération, le cas des non-résidents, des informations concernant l'impact de la transmission à titre gratuit sur le calcul des plus-values immobilières, au travers de nombreux exemples chiffrés et d'éléments juridiques.

À propos de cette formation

À distance

> 1 400€ HT

365 jours

40 heures

Action de formation

En savoir plus

Objectifs pédagogiques

Développer les connaissances de base dans le cadre de la gestion du patrimoine privé & professionnel

Utiliser les connaissances acquises pour les mettre en application dans le cadre de l'accompagnement des clients

Permettre à l'apprenant de gagner en confiance

Permettre à l'apprenant d'apporter une valeur ajoutée différenciante des autres acteurs et ainsi développer son compte d'exploitation

Maîtriser la détermination de l'assiette imposable et des modalités de calcul de la PVI

Maîtriser les cas d'exonération de la plus-value immobilière

Maîtriser l'impact d'un démembrement sur le calcul de la plus-value immobilière

Maîtriser les différences de traitement de la plus-value entre LMNP et LMP

Contenu de la formation

SEANCE N° 1 : FISCALITE DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

SEANCE N° 2 : FISCALITE DES REVENUS PATRIMONIAUX

SEANCE N° 3 : FISCALITE DES RACHATS PARTIELS (Assurance vie & contrat de capitalisation)

SEANCE N° 4: PER & aspects patrimoniaux

SEANCE N° 5 : Comparaison entre assurance vie et contrat de capitalisation

SEANCE N° 6 : LOCATION EN MEUBLE & CONSEQUENCES FISCALES EN CAS DE DECES DE L'INVESTISSEUR

SEANCE N° 7 : LES SCPI (comparaison des différents modes d'acquisition)

SEANCE N° 8 : LE CONTRAT DE CAPITALISATION DANS UNE SOCIETE à l'IS

SEANCE N° 9 : LE PACTE DUTREIL TRANSMISSION

SEANCE N° 10 : L'OBO IMMOBILIER

SEANCE N° 11 : PANORAMA DE L'ACTUALITE FISCALE, SOCIALE & PATRIMONIALE 2026

SEANCE N° 12 : SOCIETRE CIVILE : IR ou IS ?

SEANCE N° 13 : LES MANDATS

SEANCE N° 14 : ASSURANCE VIE & REGIMES COMMUNAUTAIRES

SEANCE N° 15 : LE CONTRAT LUXEMBOURGEOIS

SEANCE N° 16 : ASSURANCE VIE & INTERNATIONAL

SEANCE N° 17 : LES DIFFERENTES FORMES DE DONATION

SEANCE N° 18 : LES DONATIONS COMPLEXES

SEANCE N° 19 : Décès de l'homme clé ou décès d'un associé

SEANCE N° 20 : LA LOCATION EN MEUBLE

SEANCE N° 21 : COMPARAISON LMNP & LMP

SEANCE N° 22 : DEVELOPPEMENT D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER

SEANCE N° 23 : DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

SEANCE N° 24 : LE PACS

SEANCE N° 25 : ASSURANCE VIE & REDACTION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE

SEANCE N° 26 : LE TIERS ADMINISTRATEUR

SEANCE N° 27 : INDEMNITE DE DOMMAGE CORPOREL (Comment l'investir ?)

SEANCE N° 28 : COMMENT INVESTIR APRES 70 ANS ?

SEANCE N° 29 : ASSURANCE VIE & CLAUSE EN QUASI USUFRUIT

SEANCE N° 30 : ASSURANCE VIE : Remploi ou Quasi--usufruit

SEANCE N° 31 : ACTUALISATIONS & CAS PRATIQUES

SEANCE N° 32 : LE CHOIX DU BENEFICIAIRE

SEANCE N° 33 : LA HOLDING (Animatrice ou Passive)

SEANCE N° 34 : LE DISPOSITIF APPORT-CESSION

SEANCE N° 35 : LA DONATION AVANT CESSION

SEANCE N° 36 : QUE FAIRE DES LIQUIDITES ISSUES DE LA CESSION ?

SEANCE N° 37 : LA COMPTABILITE & LA GESTION DU PATRIMOINE

SEANCE N° 38 : LE COMPTE COURANT D'ASSOCIE

SEANCE N° 39 : ASSURANCE VIE & FAMILLES RECOMPOSEES

SEANCE N° 40 : ASSURANCE VIE & PERSONNES HANDICAPEES

Parmi les formateurs

Alain VILLESSOT

J'exerce l'activité de formation de façon directe ou indirecte depuis 2007

L'organisme de formation

AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation"

Se former pour être meilleur que l' IA

Découvrir AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation"

Public concerné

Agents Généraux d'assurance
Courtiers
CGPI
Experts-Comptables
Notaires
Avocats

Prérequis

Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Une connaissance de base en Gestion du patrimoine est souhaitée.

Conditions d'accès

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter pour toute demande spécifique.

Délai d'accès

14 jours

Diplôme / Certification

A l’issue de chaque formation, une attestation de formation sera délivrée à l'apprenant, faisant suite à la réalisation d’un QCM avec un taux de réussite d’au minimum 80 %.
Réalisation d'un QCM en ligne à l'issue de chaque séance de formation
Certaines formations sont éligibles DDA
Valable pour 1 an

Plus qu'une formation !

Équipe pédagogique

La formation est dispensée au sein d' AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation " par des experts en GESTION DU PATRIMOINE, avec une approche pédagogique combinant théorie et pratique. Alain VILLESSOT est Ingénieur Patrimonial depuis plus de 30 ans. Il est diplômé de l' Université Paris-Dauphine et de l' AUREP : DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise DU Gestion Internationale du Patrimoine DESS 223 DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL MIBFA : Maîtrise Banque, Finance Assurance Il a également rédigé un ouvrage consacré au PER.