- Etablir ses devis et factures -
Concevez et réalisez vos devis et factures sur le logiciel choisi
À propos de cette formation
Lieux sur devis
À partir de 500€ HT
10 heures
Action de formation
Éligible OPCO
En savoir plus
Objectifs pédagogiques
- Connaître la réglementation concernant les devis et les factures (obligations, mise en forme, contenu…)
- Concevoir le devis comme outil commercial
- Établir vos devis et vos factures avec un logiciel de devis factures
Contenu de la formation
-
La présentation d’un logiciel de facturation
- Point sur les obligations réglementaires des devis et factures (mentions, normes, engagement juridique…)
- La valorisation commerciale du devis
- Présentation de l’interface du logiciel
- Prise en main du logiciel à partir de la société de démonstration
-
La création et le paramétrage d’un dossier
- Deux cas d’entreprises artisanales, une en réel, l’autre en micro au choix selon la structure de l’entreprise
- Création du dossier entreprise
- Création des bases de données
- Paramétrage comptable (si transfert comptable – en option)
- Fichier clients et prospects
- Coordonnées bancaires et modes de règlement
- Modèles de devis et factures
- Logos personnalisés
-
Le traitement des données au quotidien
- Devis avec et sans acomptes
- Factures d’acomptes
- Factures avec et sans acomptes
- Duplication de devis ou de factures
- Règlements
- Remise de chèques
-
Le suivi et le contrôle des devis et factures
- Gestion des factures et suivi des clients
- Suivi des devis (en cours, accepté, terminé)
- Échéancier clients
- Lettres de relance clients
- Suivi de gestion et statistiques
- Transfert comptable
- Sauvegarde
-
La synthèse
- Analyse globale des besoins de l’entreprise
- Accompagnement pour la mise en place du dossier spécifique à leur structure
L'organisme de formation
AGIPLUS FORMATION
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Public concerné
- Tout public
Prérequis
- Maîtriser les bases de la comptabilité
- Maîtriser l'environnement Windows ou MAC IOS
Conditions d'accès
Accessibilité
Diplôme / Certification
- Savoir établir sers devis et factures
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