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Comment Structurer un LBO ? Initiation aux Acquisitions par le Recours à l'Endettement
À propos de cette formation
14h - 2 jours
Action de formation
Accessible tous niveaux
À partir de 1 890€ HT
Formation éligible OPCO
France
Description
Initiation aux Acquisitions Par le Recours à l'Endettement
En savoir plus
Objectifs pédagogiques
- Connaître la marché du LBO : Dynamique et Acteurs
- Comprendre la structure d’un LBO
- Analyser le processus de Financement d’un LBO
- Calculer le niveau Optimum d’une dette senior LBO
- Décrypter les conséquences pour l’Investisseur en Capital
Contenu de la formation
- Faisons connaissance
- Présentations
- Rappel des objectifs de la formation
- Présentation du plan de la formation
- Quiz d'entrée
- Revue du Marché du LBO
- Volume de Marché, Fundraising
- Segmentation du marché du Private Equity et Principaux segments
- Investisseurs en LBO en Europe et en France
- Taille et Typologie des Transactions & Sorties
- Les Fonds d’Investissement
- Segmentation : Taille, Typologie
- Structure des fonds en Europe
- Fonctionnement opérationnel
- Flux financiers
- Indicateurs de Performance
- La Structure d’un LBO
- Usage de la dette: utilité et optimisation
- Structure habituelle d’un LBO
- Types de LBO
- Principaux Leviers
- Acteurs concernés
- Processus de transaction
- Création de valeur
- Optimisation fiscale
- L’Effet de la Valeur d’Entrée sur un LBO
- Multiples de valorisation
- Spreads
- Structuration selon le cycle économique
- Atelier : Cas d’Interaction entre Leviers et Création de Valeur
- L’Analyse Stratégique - M. Porter
- Video
- Comment les forces concurrentielles influencent-elles la stratégie d’une entreprise ?
- Application au contexte LBO
- Les Instruments de dette
- La Structure de Financements
- La Dette Senior
- La Dette Subordonnée
- L’Unitranche
- Le Niveau Optimal de la dette
- Convenants
- Le Contrôle du Risque
- Des Opérations Risquées
- Les Facteurs de Risque
- Les Procédures de Contrôle du Risque
- Le Levier Financier : 3 exemples de maxima
- Cas pratique
- Analyser la Faisabilité d’une Dette Senior LBO + Décider de sa Mise en Place / son Rejet
- Conclusion
- Questions Réponses
- Quiz de sortie
- Evaluation à chaud
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Au début de chaque formation en présentiel ou en distanciel (FOAD), un questionnaire d'évaluation des acquis sera proposé au participant afin de qualifier son positionnement, puis de nouveau à la fin de la formation, afin de mesurer sa progression. En fin de formation un questionnaire d'appréciation permettra de mesurer le niveau de satisfaction du participant.
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (quiz, QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
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L'organisme de formation
Concordance Formations
Siège social: Paris
Public concerné
Banques de réseau
Banques Privées
Conseillers en Gestion Patrimoniale
Entrepreneurs
Cadres financiers
Fonds d’investissement
Professionnels des Due Diligence
Directeurs Financiers
Evaluateurs
Auditeurs
Analystes Financiers
Pré-requis
aucun
Conditions d'accès
Accessibilité
Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)Capacité
4 à 10 personnes
Délai d'accès
4 semaines
Plus qu'une formation !
Équipe pédagogique
Notre équipe pédagogique se compose exclusivement de professionnels experts dans leur domaine et forts d'une solide expérience acquise au cours de leur carrière. Ils sont tous en activité professionnelle ce qui leur permet de rester au plus près de vos attentes en terme de contenu de formation. Ils sont passionnés par leur métier et désireux de partager leurs connaissances et leur expérience avec les apprenants. Vous bénéficierez ainsi de l'expertise et du savoir-faire de nos formateurs pour atteindre vos objectifs professionnels. Méthode pédagogique : la pédagogie sera active et participative. Elle alternera les apports d'information du formateur et les mises en pratique sous forme d'exercice. Le référent pédagogique est Laurence Souillot : concordance@concordance-formations.com . Cette formation est animée par Jacques-Edouard Besse, diplômé de l'ESSEC et titulaire d'une licence en Droit des Affaires de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Fort de 30 ans d'expérience dans le domaine de la Finance de marché et du Conseil en Gestion d'Actifs auprès d'institutionnels, il a évolué chez PwC Corporate Finance ainsi que dans deux banques d'investissement en Europe (CACIB, Dresdner Bank). Par ailleurs, il est à la tête de son propre cabinet, JEB & Associés, spécialisé dans les Fusions & Acquisitions ainsi que dans les Levées de fonds/Dettes.
Ressources pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle (virtuelle ou présentielle) dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quizz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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