Copilot & Claude pour le conseil en finance avec BOOSTYOURIA

Objectifs pédagogiques

utiliser Copilot et Claude de manière complémentaire dans les dossiers réels
passer d’un usage ponctuel de chatbot à un workflow structuré de production
produire plus rapidement les livrables financiers et commerciaux
améliorer la qualité des synthèses, mémorandums, plans de financement et supports de présentation
mettre en place des briques réutilisables : assistant Copilot, projets Claude, artifacts et skills métier
sécuriser et fiabiliser la méthode de travail
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Module 1 — Prise en main unifiée de Copilot et Claude
• L'art du prompt : règles de formulation, le modèle RCAF
• Techniques avancées de prompting : le prompt chaining, le reverse prompting et le few-shot
Module 2 — Outlook comme premier terrain de travail
• Copilot intégré à Outlook pour résumer des échanges, extraire une demande, préparer une réponse et reformuler un message.
• Claude est mobilisé en parallèle pour montrer que la logique de cadrage, de reformulation et de structuration est transférable d’un outil à l’autre.
Module 3 — Excel : lecture, analyse et dialogue avec les données
• Copilot intégré à Excel permet de comprendre la structure d’un workbook, repérer les hypothèses clés, expliquer un tableau et faire ressortir des points d’attention.
• Claude for Excel complète cette approche pour challenger les hypothèses, identifier des erreurs et produire une lecture narrative du modèle.
Module 4 — PowerPoint : transformer le fond en support
• Copilot Chatbot pour générer une première trame, proposer un ordre de présentation et simplifier une slide.
• Claude in PowerPoint est utilisé pour retravailler la structure du deck, améliorer les titres, convertir des bullets en visuels et renforcer la narration.
Module 5 — Créer une brique métier dans Copilot, puis un cadre de travail dans Claude
• Création d’un assistant simple dans Copilot à partir d’un rôle, de consignes, d’un périmètre et de cas d’usage.
• Création d’un Project Claude dédié à un workflow métier récurrent, avec documents de référence et instructions stables.
Module 6 — Comprendre et utiliser les Artifacts
• Définitions et prise en main des Artifacts
• Création de checklist, mini-outil, matrice, aide interactive, plan type ou support de structuration.
Module 7 — Introduire les Skills
• Définitions et prise en main des Skills
• Création de skills au service des workflows finance : relecture banque, synthèse structurée, analyse financière, transformation note → deck, contrôle de cohérence.
Module 8 — Note bancaire express : analyser vite, rédiger juste
• Chatbot Claude/Copilot : structurer la note, faire ressortir les points forts, formuler les risques et lister les informations manquantes.
• Copilot dans Outlook : résumer les échanges, préparer les relances et demander les pièces complémentaires.
• Assistant Copilot “note bancaire” : rappeler la structure type et vérifier la complétude.
• Projet Claude “notes bancaires” : centraliser les consignes, exemples et documents de référence.
• Artifact : checklist “note prête à envoyer” ou matrice “forces / risques / points à vérifier”.
• Skills : synthèse structurée et relecture orientée banque.
Module 9 — Business plan et plan de financement : transformer un modèle en dossier défendable
• Copilot dans Excel : lire le modèle, faire ressortir les hypothèses critiques, expliquer la logique d’un tableau et préparer des commentaires.
• Claude for Excel : challenger les hypothèses, identifier les erreurs, proposer des stress tests et produire une lecture narrative du modèle.
• Chatbot Claude/Copilot : faire jouer les rôles “analyste crédit” et “investisseur” pour tester la soutenabilité du montage.
• Projet Claude “BP / financement” : stabiliser la grille d’analyse et la structure de restitution.
• Artifact : fiche d’hypothèses ou matrice de stress test réutilisable.
• Assistant Copilot et skills : produire une synthèse plan de financement standardisée.
Module 10 — Information Memorandum / M&A : passer du contenu brut à une narration investisseur
• Chatbot Claude/Copilot : construire la trame, produire un executive summary, enrichir une version courte et tester la solidité de la thèse.
• Projet Claude “mémorandum M&A” : centraliser documents, structure, style et attentes.
• Assistant Copilot : proposer une première version de sections et rappeler la structure de référence.
• Artifacts : trame de mémorandum, checklist de collecte ou matrice “thèse / risques / mitigants”.
• Skills : synthèse exécutive, relecture investisseur et contrôle de cohérence.
• Copilot dans Word ou Outlook si besoin : prolonger vers la rédaction et les demandes d’informations complémentaires.
Module 11 — Du fond au deck : produire un support client ou banque à partir d’un dossier réel
• Copilot dans PowerPoint : générer une trame, résumer une note en slides et simplifier une présentation.
• Claude in PowerPoint : restructurer le deck, améliorer les titres, convertir des bullets en visuels et renforcer la narration.
• Chatbot Claude/Copilot : définir les slides indispensables et hiérarchiser les messages.
• Projet Claude dédié aux supports clients : centraliser les règles de présentation et les structures types.
• Artifact : plan de deck ou checklist “1 slide = 1 idée”.
• Skills et assistant Copilot : transformation note → deck et contrôle de présence des slides clés.
Module 12 — Industrialiser son workflow : méthode réutilisable sur les prochains dossiers
• Assistant Copilot : orienter les premières étapes d’un dossier et rappeler le bon workflow.
• Projets Claude : organiser un espace de travail par type de livrable.
• Artifacts : checklist de revue finale, grille de stress test, trame de note bancaire, trame de deck.
• Skills métier : analyse financière, synthèse banque, relecture investisseur, transformation note → support.
• Copilot dans les apps + chatbot : articuler la chaîne Outlook → Excel → rédaction → PowerPoint.
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