Zoho CRM - Utilisateurs avec MOBIX

Objectifs pédagogiques

Situer l'intérêt d'un CRM et le rôle de Zoho CRM comme outil de Sales Force Automation.
Se repérer dans l'interface de Zoho CRM : modules, recherche globale, préférences.
Comprendre les principes de confidentialité (profils/rôles) et d'automatisation, gérés par les administrateurs.
Créer un prospect dans Zoho CRM en renseignant les champs essentiels (source, coordonnées).
Qualifier un prospect en tenant à jour son statut et ses champs clés.
Convertir un prospect qualifié en contact, compte et affaire (cas B2B et B2C).
Créer et relier des contacts à leur compte dans Zoho CRM.
Distinguer la centralisation de l'information en B2B (compte) et B2C (contact), et comprendre la hiérarchie des comptes.
Appliquer les bonnes pratiques de saisie (éviter les doublons, respecter le RGPD).
Créer une affaire dans Zoho CRM et la rattacher au bon contact/compte (B2B ou B2C).
Distinguer le rôle de l'étape (probabilité), du montant et de la date de clôture, et suivre son pipeline en vue Kanban.
Comprendre comment les prévisions de ventes s'appuient sur le montant pondéré et la date de clôture.
Planifier et rattacher tâches, appels et événements aux bons enregistrements dans Zoho CRM.
Utiliser les rappels et la file de travail pour piloter ses activités quotidiennes.
Comprendre le principe de la synchronisation d'agenda avec Google/Microsoft.
Envoyer un email personnalisé depuis Zoho CRM en s'appuyant sur un modèle et ses champs de fusion.
Distinguer le suivi automatique des emails envoyés depuis le CRM, l'ajout manuel de notes, et le principe de la messagerie reliée.
Vérifier le rôle du destinataire avant l'envoi en contexte B2B multi-contacts.
Créer une vue personnalisée filtrée et triée pour retrouver rapidement les enregistrements pertinents.
Utiliser tags et recherche globale pour retrouver des enregistrements transversalement.
Choisir le mode d'affichage adapté (liste, Kanban, etc.) et appliquer une mise à jour en masse.
Lire un rapport standard et un tableau de bord en identifiant la période et les filtres appliqués.
Interpréter les indicateurs (KPI, graphique, entonnoir) en évitant les erreurs fréquentes de lecture.
Distinguer la page d'accueil (vue quotidienne par défaut) des tableaux de bord (consultés à la demande selon l'usage).
Connecter sa messagerie et son agenda à Zoho CRM pour fiabiliser le suivi des échanges.
Utiliser les documents et l'application mobile pour rester productif en déplacement.
Identifier les principales intégrations de l'écosystème Zoho CRM pertinentes pour son activité.
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Bloc 1 - Introduction et prise en main
• Sondage d'auto-positionnement
• Vidéo - Pourquoi un CRM ? Zoho CRM et le Sales Force Automation
• Leçon - CRM & SFA
• Leçon - Interface & navigation
• Leçon - Rôles, automatisations, écosystème & IA
• Quiz de compréhension
• Quiz de validation
Bloc 2 - Prospects
• Vidéo - Créer & qualifier un prospect
• Leçon - Qualification & champs clés
• Vidéo - Convertir un prospect
• Réalisation - Créer, qualifier et convertir un prospect
• Quiz de validation
Bloc 3 - Contacts & Comptes
• Vidéo - Gérer contacts & comptes
• Leçon - Associations & hiérarchie
• Quiz de compréhension
• Leçon - Bonnes pratiques de saisie
• Quiz de validation
Bloc 4 - Affaires & pipeline de vente
• Vidéo - Créer une affaire
• Leçon - Étape, montant et date de clôture
• Vidéo - Piloter le pipeline (Kanban)
• Leçon - Prévisions de ventes
• Réalisation - Monter une affaire et la faire progresser
• Quiz de validation
Bloc 5 - Activités & agenda
• Vidéo - Planifier tâches, appels, événements
• Leçon - Rappels & file de travail
• Vidéo - Synchroniser son agenda
• Leçon - Liaison synchro
• Quiz de compréhension
• Quiz de validation
Bloc 6 - Communication client
• Vidéo - Email & modèle
• Leçon - Suivi, notes & messagerie reliée
• Réalisation - Envoyer un email modélisé et tracer l'échange
• Quiz de validation
Bloc 7 - Vues, filtres & recherche
• Vidéo - Créer une vue filtrée
• Leçon - Filtres, tri, tags & recherche
• Réalisation - Construire une vue de suivi
• Quiz de validation
Bloc 8 - Rapports & tableaux de bord
• Vidéo - Lire un rapport & un tableau de bord
• Leçon - Interpréter les indicateurs
• Leçon - Page d'accueil & tableaux de bord au quotidien
• Quiz de validation
Bloc 9 - Productivité, connexions & intégrations
• Vidéo - Flux, collaboration & mobile
• Leçon - Documents & application mobile
• Leçon - Connecter Google & Microsoft
• Leçon - L'écosystème d'intégrations
• Réalisation - Connecter sa messagerie et son agenda
• Quiz de validation
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